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京能热电：增持-A
安信：京能热电（600578）拟通过发行股份向大股东购买资产，拟注入资产盈利能力出色，完成后公司净资产及年利润大幅增加，为后续自身发展奠定基础，除此之外，集团手中仍有较多优异资产，存在后续资产注入的可能性。假定资产注入于2013年完成，预计公司2012年-2014年EPS分别为0.66元、0.70元和0.72元，对应PE为10.4倍、9.7倍和9.5倍，维持“增持-A”投资评级。
南方泵业：增持
国金：预测南方泵业（300145）2012-2014年销售收入分别为1036百万元、1232百万元和1438百万元，净利润分别为122百万元、148百万元和175百万元，对应的EPS分别为0.846元、1.031元和1.217元。公司作为国内不锈钢冲压焊接泵领域的龙头企业，并积极进行业务拓展，结合业绩增长水平，给予目标价为18.62-20.61元 (相当于2012年22倍PE和2013年20倍PE)，给予 “增持”的投资评级。
利来w66：买入
申银万国：利来w66（600123）前三季度实现业绩1.32元/股，同比增长27.3%。其中前三季度单季业绩分别为0.45、0.51和0.36元/股，三季单季业绩环比下滑29.9%，同比下滑5.8%。前三季度实现营业收入58.44亿元，同比下降1.0%，实现净利润15.04亿元，同比增长27.3%。公司2013年整合矿陆续投产，2014年玉溪矿有望贡献产量，未来内生成长优异，且具备估值优势，维持“买入”评级。
亨通光电：增持
国海：亨通光电（600487）已发展成为国内目前拥有预制棒、光纤、光缆、通信电缆和电力电缆生产能力的大型综合性线缆上市公司。公司通过收购上海宏普通讯，快速切入ODN市场，完善了公司产品的产业链延伸，有望顺光纤宽带网络建设和三网融合试点的春风，迎头赶上光纤到户的发展良机。预计公司2012-2014年的EPS为1.62、1.94、2.28元，对应的PE为12倍、10倍、9倍，维持 “增持”评级。
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